美國雪佛龍公司(Chevron Corp.)同意以63億美元的全股票交易收購位于美國丹佛的石油和天然氣生產(chǎn)商PDC Energy Inc.，該公司正尋求在美國頁巖行業(yè)并購繁忙的一年中進(jìn)行擴(kuò)張。

根據(jù)周一的一份聲明，Chevron公司將支付每股72美元，比5月19日收盤價(jià)的10天平均價(jià)格溢價(jià)約14%。這筆交易將使Chevron的產(chǎn)量增加不到10%，并擴(kuò)大這家石油巨頭在美國科羅拉多州和西德克薩斯州頁巖盆地的份額。另外，周一，埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corp.)同意以3.75億美元的價(jià)格將Williston盆地的資產(chǎn)出售給Chord Energy。

盡管按照Chevron的標(biāo)準(zhǔn)，這是一筆小交易，價(jià)格低于公司第一季度的運(yùn)營現(xiàn)金流，但PDC完全符合首席執(zhí)行官M(fèi)ike Wirth的戰(zhàn)略計(jì)劃，即在符合其現(xiàn)有資產(chǎn)的領(lǐng)域謹(jǐn)慎增長，而不是進(jìn)行大規(guī)模的變革性收購。Chevron因在2020年疫情期間以50億美元的價(jià)格收購Noble Energy而廣受贊譽(yù)，但最近因其相對(duì)于埃克森美孚公司缺乏增長而受到審查。

Chevron公司首席執(zhí)行官M(fèi)ike Wirth在聲明中表示：“PDC具有吸引力和互補(bǔ)性的資產(chǎn)加強(qiáng)了Chevron在美國主要生產(chǎn)盆地的地位。這筆交易有助于所有重要的財(cái)務(wù)措施，并增強(qiáng)Chevron安全提供更高回報(bào)和更低碳的目標(biāo)。

Chevron將每年增加10億美元的資本支出預(yù)算，在年底交易完成后，在等待監(jiān)管部門和PDC股東批準(zhǔn)之前，實(shí)現(xiàn)約4億美元的成本節(jié)約。到2027年，其新的全球支出范圍將為每年140億至160億美元。

石油和天然氣生產(chǎn)商在過去一年中賺取了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤，現(xiàn)金充裕，這使得美國能源領(lǐng)域的收購熱潮已經(jīng)成熟。公司正在尋求擴(kuò)大和整合，特別是在美國頁巖產(chǎn)量最高的德克薩斯州西部和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地。

PDC股價(jià)在紐約開始正常交易前上漲了8.5%。雪佛龍股價(jià)下跌0.7%。包括債務(wù)在內(nèi)，這筆交易的企業(yè)總價(jià)值為76億美元。PDC股東每持有PDC股份將獲得0.4638股Chevron股份。

Chevron表示，預(yù)計(jì)此次合作將增加約10億美元的年度自由現(xiàn)金流，布倫特原油為每桶70美元，亨利樞紐天然氣為每千立方英尺3.50美元。Morgan Stanley和Evercore為Chevron提供咨詢，而JP Morgan為PDC提供咨詢。